הגעתם לגיל הפרישה, שנים חלמתם עליו והנה, הוא ממש כאן. עוד רגע תוכלו לקום בבוקר ולהגשים את כל מה שתכננתם לקראת הפרישה. 

זמן זה הוא כמעיין צומת המלווה בדילמות ושאלות רבות כמו; מתי אקבל את קצבת הפנסיה? האם לקחת את כל הסכום או כקצבה? ועוד. 

ברגעים החשובים באמת של תכנון כספי הפנסיה, תנו למומחים של 'שלם סוכנות לביטוח' לנווט אתכם קדימה. צוות המשרד יהיו לצידכם כדי שתוכלו להפיג את כל החששות, לבחון את ההכנסות ולבנות תוכנית פרישה מותאמת בדיוק בשבילכם.

למה לי תכנון פרישה?

• • תכנון פרישה מאפשר ליהנות מרמת חיים נאותה, תוך השגת המטרות הרצויות.
  • אפשרות להגדלת התשואה של התוכניות הפנסיוניות.
  • תכנון נכון בעת משיכת הכספים על מנת להימנע מתשלומי מס גבוהים.
  • בחינת המוצרים הפנסיונים, הרווחיות שלהם והתאמתן למצב הנוכחי. 
  • תכנון נכון שיאפשר למשוך כספים לצורך הוצאות רפואיות או כל רכישה אחרת. 

• ליווי מלא בעת יישום תוכנית הפרישה על ידי סוכן פנסיוני. 

אנו ב'שלם סוכנות לביטוח' מזמינים אתכם לפגישה אישית עם סוכן ביטוח, על מנת שנוכל לבחון תוכניות ואלטרנטיבות שונות ולהתאים עבורכם תוכנית פרישה בהתאמה אישית. ברגעים החשובים באמת, נהיה לצידכם כעוגן איתן להחלטה הטובה ביותר. 

ליצירת קשר >>>