צ'ק אפ פיננסי​

צרו איתנו קשר

צ'ק אפ פיננסי

מתי בפעם האחרונה בדקתם את תיק החיסכון הפנסיוני  לעומק? בודקים עכשיו ונהנים מחיסכון כספי ושדרוג לתוכניות הרבה יותר אטרקטיביות. 

חוקי מס חדשים ותוכניות אטרקטיביות יותר – הם רק חלק מהסיבות לבדוק את התיק הפנסיוני על ידי איש מקצוע, כך שתוכניות אלה יהוו עבורכם עוגן איתן ביום הפרישה. 

החיסכון הפנסיוני מונה כמה מוצרי חיסכון אותם אנו חוסכים במשך חיינו, החל מקופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה ועוד. אולם, עם הזמן נוצרים שינויים רבים בהיבטי מיסוי, רפורמות ותוכניות חדשות, ולכן 'שלם סוכנות לביטוח' מזמינה אתכם לצ'ק אפ פיננסי שיאפשר לכם לעשות סדר בתוכניות הפנסיוניות ולהציג בפניכם תוכניות אלטרנטיבות טובות יותר. 

למה לי צ'ק אפ פיננסי?

בתהליך צ'ק אפ פיננסי, סוכן פנסיוני של 'שלם סוכנות לביטוח' יבצע בדיקה לכלל התוכניות וזאת בהתאם לרפורמות האחרונות בתחום הפנסיוני. 

אנו ב'שלם סוכנות לביטוח' מזמינים אתכם לצ'ק אפ פיננסי עם סוכן ביטוח, על מנת שנוכל לבחון אלטרנטיבות שונות ולהתאים עבורכם את התוכניות האטרקטיביות ביותר. ברגעים החשובים באמת, נהיה לצידכם כעוגן איתן להחלטה הטובה ביותר. 

ליצירת קשר >>>

Open chat
דילוג לתוכן