שירותים שלנו

צרו איתנו קשר

צ'ק אפ לפרישה

מתכננים את יום פרישה ונהנים מנחיתה רכה לפנסיה.

'שלם סוכנות לביטוח' מזמינה אתכם לתכנן את יום הפרישה עם סוכן ביטוח פנסיוני  אשר יפרוס בפניכם את הזכויות הקיימות ויבנה עבורכם תוכנית פרישה בהתאמה אישית. 

כיום ישנה מודעות רבה לתכנון יום הפרישה, הרבה בזכות עליית תוחלת החיים והעובדה שכיום תקופת הפרישה ארוכה בשל עליית תוחלת החיים. בזמן זה נוכל ליהנות מכספי החיסכון שחסכנו ליום הפרישה, ולכן מומלץ לבצע צ'ק אפ לפרישה כבר בגיל 60.

למה לי צ'ק אפ לפרישה?

כחלק מתהליך צ'ק אפ לפרישה, תקבלו תוכנית יישום הכוללת הכנת מסלולי מיסוי פרישה (פטור או פריסת מס), ליווי בהגשת תביעת קצבה, התאמת מסלולי השקעה למטרת חיסכון, פתיחת קופת גמל לפי תיקון 190 לחיסכון לטווח ארוך וניהול ההשקעות באופן קבוע. 

אנו ב'שלם סוכנות לביטוח' מזמינים אתכם לצ'ק אפ לפרישה עם סוכן ביטוח, על מנת שנוכל לבחון אלטרנטיבות שונות ולהתאים עבורכם את התוכניות האטרקטיביות ביותר. ברגעים החשובים באמת, נהיה לצידכם כעוגן איתן להחלטה הטובה ביותר. 

ליצירת קשר >>>

Open chat
דילוג לתוכן